友邦保险有限公司北京分公司授权保险营销员张爱民 资格证书:00201504110000047085 执业编号:02002311010580002015001850 建国路营销服务部

做高净值客户私人财富管理都需要掌握哪些技能

爱民聊保险 admin 114℃ 0评论

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HI,大家好,欢迎大家捧场爱民聊保险,我是大家的好朋友张爱民。谈起高净值客户想必每个做销售的人都希望能够拥有这样的大客户吧,不过,在大家想拥有高净值客户之前首先要考虑的问题是自己需要拥有什么样的技能才能服务好这些客户,今天咱们一起来跟大家盘点下需要具备的专业技能吧。

做高净值客户私人财富管理都需要掌握哪些技能

一、婚姻财富管理

这部分内容几乎是绝大数咨询的高净值客户遇到的最常见的问题,婚姻财富问题解决不妥当,会造成很多麻烦,因此,这部分的知识储备就不用说了吧,一般都是有专业的婚姻律师来做这方面的打理。

二、财富传承

几乎绝大数的高净值客户在财富传承的过程中都需要寻找专业的团队帮忙设计打理,这方面的需求是除了婚姻财富管理之外的最重要的一项需求,因此,这方面的专业性就显得比较重要了。

做高净值客户私人财富管理都需要掌握哪些技能

三、税务申报及筹划

高收入也就意味着高税收,怎样合理的规划自己的税务问题是高净值客户面临的一项非常重要的挑战,因此,好的税务规划团队就显得尤为重要了,一个优秀的税务规划团队不仅要对所在国家的税务了如指掌,更多的还要了解相关的法律法规,而且要非常专业才行。

做高净值客户私人财富管理都需要掌握哪些技能

除了以上三点要求之外,高净值客户还要对移民,全球资产配置,养老,资债隔离,信托等等这些方面内容的管理和规划,因此,服务好高净值客户也不是那么简单的一件事,需要各方面的知识储备要非常好才行。OK,今天就和大家分享这么多,欢迎大家关注爱民聊保险。

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